Configuración de las reglas de la instalación

Cada instalación tiene políticas. Sin perros agresivos. Vacunas actuales requeridas. Algunas razas que no puede alojar debido a limitaciones de seguro o espacio. Petsoft le permite aplicar algunas de estas reglas automáticamente para que su mostrador delante no tenga que hacer llamadas incómodas.

Razas restringidas

Vaya a Organización > Configuración > Razas Restringidas.

Puede agregar razas a una lista restringida. Cuando un cliente intenta reservar en línea con una raza restringida, el portal bloquea la solicitud y les dice que llamen.

Esto no elimina al cliente o a su mascota de su sistema. Simplemente detiene las reservas en línea para esa mascota específica. Su personal aún puede reservar manualmente si decide hacer una excepción.

nota

La identificación de raza se basa en lo que el cliente ingresa durante la inscripción. Si listan a su perro como "raza mixta" cuando en realidad es una raza restringida, el sistema no la detectará automáticamente. Su proceso de admisión debe incluir un chequeo visual.

Reglas de organización

Las reglas son más amplias que las restricciones de razas. Controlan el comportamiento a lo largo del sistema.

Vaya a Organización > Configuración > Reglas para configurarlas.

Algunas reglas comunes:

Regla	¿Qué hace?
Requiere vacunas actuales	Bloquea la reserva si alguna vacuna requerida ha expirado
Requiere acuerdo firmado	Bloquea la reserva si el cliente no ha firmado el acuerdo actual
Notificación mínima de reservación	Detiene las reservas del mismo día o del siguiente día en línea
Ventana máxima de reservación	Limita cuánto tiempo antes puede reservar alguien
Aprobar automáticamente solicitudes en línea	Saltea el paso de aprobación para clientes confiables

Puede activar u ocultar cada regla independientemente. Si está comenzando, recomendamos que active primero las reglas de vacunas y acuerdo. Estas dos protegen contra los problemas más comunes.

Notificación mínima y ventana máxima

Estas dos reglas controlan el horario de las reservaciones en línea.

La notificación mínima es útil si necesita tiempo para prepararse. Si la establece en 24 horas, un cliente no puede reservar una estancia que comience hoy. Tienen que reservar para mañana o después. Si la establece en 72 horas, tienen que planificar con antelación.

La ventana máxima previene a los clientes de reservar un año en adelante y luego olvidarse de ello. La mayoría de las instalaciones la establecen en 90 o 180 días.

Estas reglas solo se aplican al portal principal. Su personal puede reservar cualquier fecha desde el lado administrativo.

Excepciones a las reglas

A veces, desea romper sus propias reglas para un cliente específico. Tal vez son un regular de larga data y confían en que traigan los registros actualizados de vacunas al día de la entrega.

Puede agregar una excepción desde el perfil del cliente. Abra el cliente, vaya a la pestaña Configuración y marque las cajas para las reglas que desea saltar. El sistema aún le advertirá, pero permitirá la reservación.

Use excepciones con moderación. Si se encuentra creando excepciones para el mismo cliente cada mes, probablemente deba pedirles que actualicen sus registros.

Seguro y responsabilidad

Las listas de razas restringidas y las reglas de organización no son solo por comodidad. Muchos seguros requieren que mantenga ciertas políticas en escrito. Si alguna vez tiene una reclamación, poder mostrar que Petsoft aplicó sus reglas automáticamente puede ayudar su caso.

Actualice sus reglas regularmente. Si su póliza de seguro cambia y ahora cubre razas que no cubría antes, quite estas razas de la lista restringida. Si agrega una nueva exigencia de vacuna, agregue inmediatamente a las reglas para que los clientes no se sorprendan.