Revisar mascotas y documentos nuevos

Cuando un padre de mascota agrega una mascota a través del Portal para Padres, o carga documentos de vacunación, la mascota entra en la cola de revisión pendiente. Un miembro del personal debe revisarla. El número en el elemento de navegación Clientes muestra cuántas mascotas están esperando.

Abrir la cola

La pestaña Pendientes está junto a Buscar. Tiene su propio contador. Petsoft explica la página así:

"A continuación se muestra una lista de mascotas que se agregaron recientemente a través del portal de clientes, o que tienen documentos de vacunación que necesitan revisión. Use el ícono de correo electrónico para enviarle un correo al cliente y solicitarle los documentos de vacunación. Use el ícono de teléfono para llamar al cliente, en dispositivos que puedan hacer llamadas. Use el ícono de agregar nota de contacto para dejar constancia de que se comunicó con el cliente. Revise el texto de la nota y luego haga clic en Aceptar para guardarla."

La lista muestra Cliente, Estado del cliente, Mascota, Estado de la mascota, Documentos que necesitan revisión y Nota. Cada fila le ofrece cuatro acciones:

• Revisar (Review) — abre la mascota para que usted tome una decisión.
• Agregar nota de contacto (Add Contact Note) — deja constancia de que usted se comunicó con el cliente. El texto de la nota se completa automáticamente e indica que se contactó al cliente por los documentos de vacunación requeridos.
• Correo electrónico — abre un mensaje, dirigido al cliente, que solicita los documentos de vacunación.
• Llamar — llama al cliente, en dispositivos que puedan hacer llamadas.

Una mascota agregada desde el portal, en espera de revisión, con un documento sin revisar. Tanto la pestaña Pendientes como el elemento de navegación Clientes muestran el contador.

Revisar una mascota

Revisar (Review) abre Revisando <nombre de la mascota>. Esta página muestra los datos de la mascota: Color, Fecha de nacimiento, Raza, Acuerdo firmado, Peso, Castrado/esterilizada (Neutered/Spayed), y el nombre y el teléfono del cliente. También muestra las fechas de vacunación de la mascota, que puede editar en esta misma página, y una Vista previa del documento de todos los documentos cargados. Para los documentos que no son imágenes, haga clic en Descargar documento en su lugar.

El botón principal cambia según la situación de la mascota:

Botón	Cuándo lo ve	Lo que hace
Aprobar para prueba (Approve for Trial)	La mascota es nueva y su organización exige pruebas	Cambia el estado de la mascota a Pendiente de prueba
Aprobar (Approve)	La mascota es nueva y no se exigen pruebas	Cambia el estado de la mascota a Activa
Marcar como revisado (Mark as Reviewed)	La mascota ya está activa	Marca como revisados los documentos pendientes de la mascota

Si a las vacunas obligatorias todavía les faltan las fechas de vencimiento, Petsoft le pide que confirme antes de aprobar la mascota:

"Faltan las fechas de vencimiento de algunas vacunas obligatorias. La mascota las necesita antes de su prueba. ¿Desea aprobar la mascota para la prueba de todas formas?"

Cuando usted aprueba la última mascota en espera de un cliente nuevo, el estado del cliente cambia a Pendiente de primera visita. Luego, el cliente recibe un correo que indica que su cuenta fue aprobada.

¿Cómo rechazo una mascota?

No hay botón de rechazo. Si las reglas de su organización exigen revisión antes de reservar, una mascota sin aprobar no se puede reservar. También puede definir el estado de la mascota usted mismo, en la pestaña General de la mascota.

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