Gestión de sus clientes

En Petsoft, cada dueño de mascota tiene su propio perfil. Aquí es donde guarda su información de contacto, su historial de facturación y sus contactos de emergencia.

Para encontrar a un cliente, vaya a Clientes > Buscar.

Use la barra de búsqueda para encontrar rápidamente a cualquier persona en su sistema.

¿Cómo añado o edito un cliente?

Qué introducir	Por qué lo necesitamos
Nombre y apellidos	El nombre del dueño de la mascota.
Correo electrónico	Lo usarán para iniciar sesión en el portal y recibir sus facturas.
Número de teléfono	La mejor forma de contactar con ellos o enviarles un mensaje de texto.
Dirección	Se utiliza para la facturación y los impuestos.
Contactos de emergencia	¿A quién debe llamar si no se puede localizar al dueño?

Cómo está todo conectado

Dinero, crédito de la tienda y tarjetas guardadas

En el perfil del cliente, haga clic en la pestaña Facturación (Billing) para gestionar su dinero:

• Facturas pasadas: vea todo lo que han pagado (o aún deben) en el pasado.
• Crédito de la tienda: puede añadir crédito a su cuenta (por ejemplo, si pagaron de más o desea darles un descuento).
• Tarjeta guardada (Card on File): puede guardar la tarjeta de crédito de un cliente para que pueda pagar rápidamente la próxima vez.
  • ¿Es seguro? ¡Sí! Petsoft nunca "ve" realmente el número de la tarjeta de crédito. Se almacena de forma segura por nuestro socio de pagos.

¿Puedo elegir quién recibe correos de marketing?

Sí. En la pestaña Descripción general (Overview) del cliente, puede activar o desactivar los Correos de marketing.

nota

Incluso si desactiva el marketing, el cliente seguirá recibiendo correos electrónicos importantes como confirmaciones de reservas o recordatorios sobre la estancia de su mascota.