Etiquetas de clientes y mascotas

Una etiqueta es un pequeño ícono de color con un texto. El personal le coloca una etiqueta a un cliente o a una mascota para señalar información importante rápidamente, como Agresivo, Riesgo de fuga, Medicación o VIP. Las etiquetas aparecen como distintivos junto al nombre del cliente o de la mascota en todo el portal de oficina. Esto permite que su equipo vea información importante sin necesidad de abrir el registro completo.

Las etiquetas son privadas para su equipo. Nunca aparecen en el Portal para Padres.

Lo que necesita

• Plan: el etiquetado está disponible en los planes Professional y Petsoft Partner.
• Acceso: el personal con el permiso Manage Tags puede crear, editar y ordenar etiquetas. El personal con el permiso Apply Tags puede aplicar etiquetas a clientes y mascotas. Los propietarios de la cuenta tienen ambos permisos.

Cree sus etiquetas

Configure sus etiquetas una vez y aplíquelas tantas veces como necesite. Vaya a Organización > Configuración > Etiquetas.

La forma más rápida de empezar es Agregar etiquetas iniciales (Add starter tags). Esto agrega un conjunto ya armado de etiquetas comunes. Puede conservar, renombrar, recolorear o eliminar cada una. Petsoft primero le pregunta: "¿Agregar las etiquetas iniciales de Petsoft? Las etiquetas con el mismo nombre se omiten." Puede hacer clic en Agregar etiquetas iniciales (Add starter tags) de nuevo más adelante. Nunca crea etiquetas duplicadas.

La página de Etiquetas después de agregar el conjunto inicial. Las etiquetas de clientes están a la izquierda, las de mascotas a la derecha, y las etiquetas automáticas del sistema muestran un ícono de candado.

El conjunto inicial cubre la mayor parte de lo que una instalación necesita señalar todos los días:

• Para mascotas: Agresivo, Alerta médica, Protege sus recursos, Necesidades especiales, Alergia, Muy enérgico, Alimentación separada, Sin entrenamiento sanitario, Adulto mayor, Tímido, Riesgo de fuga, Acostumbrado a la jaula, Medicación, Dieta especial, Bueno con niños, Día de peluquería, Sociable con perros
• Para clientes: Saldo pendiente, No reservar, Falta exención, Cliente nuevo, Preferido, VIP
• Para ambos: Amigable

Para crear su propia etiqueta, haga clic en Crear una etiqueta nueva (Create a new Tag) y defina lo siguiente:

Campo	Lo que hace
Título (Title)	El texto, por ejemplo "Necesita presentación lenta".
Estilo de ícono (Icon Style)	La familia de íconos entre las que puede elegir.
Ícono (Icon)	Busque en el selector de íconos por nombre. Pruebe con "dog", "medical" o "star".
Color	Elija un color que refleje el significado de la etiqueta. Por ejemplo, use rojo para advertencias y verde para condiciones positivas.
Animación (Animation)	Un efecto de movimiento opcional que hace que una etiqueta se note más.
Se aplica a clientes (Applies to Customers) / Se aplica a mascotas (Applies to Pets)	Dónde puede usar la etiqueta. Marque una casilla, o ambas.

Un panel de Vista previa muestra el distintivo mientras usted la crea. Haga clic en Guardar. Más adelante podrá editar o eliminar cualquier etiqueta desde la misma lista.

El editor de etiquetas. Tiene campos para título, estilo de ícono, animación y color, además de un selector con búsqueda entre más de 3000 íconos. Pruebe con "dog" o "medical".

Ponerle una etiqueta a un cliente o una mascota

1. Abra el registro de un cliente o de una mascota. Los distintivos de etiquetas aparecen junto al nombre, al lado de un botón de agregar (+).
2. Haga clic en el botón de agregar (+). Seleccione una o más etiquetas; cada una se resalta a medida que la elige. Haga clic en Agregar seleccionadas (Add selected). Use el cuadro de búsqueda para encontrar una etiqueta rápidamente.
3. Para quitar una etiqueta, coloque el puntero sobre su distintivo. Aparecerá un botón de quitar (×). Haga clic en el botón de quitar y luego confirme.

También puede agregar y quitar etiquetas directamente desde la lista en los resultados de Búsqueda de clientes y en el panel de reservas. Ahí funcionan el mismo botón de agregar (+) y los mismos distintivos. No necesita abrir el registro primero.

Los distintivos muestran solo el ícono de color, para ahorrar espacio. Coloque el puntero sobre un distintivo para ver su texto completo.

nota

Si todavía no ha creado ninguna etiqueta, el + abre un aviso breve con un botón de Configurar etiquetas. Si no tiene el permiso Manage Tags, el aviso le indica que se lo pida a un administrador. El botón siempre hace algo cuando hace clic en él.

Dónde aparecen las etiquetas

Después de aplicar una etiqueta, esta acompaña al cliente o a la mascota en todo el portal de oficina:

• El encabezado del cliente en cada página de cliente.
• Cada mascota en la página de Resumen, en la pestaña Mascotas y en los detalles de la reserva.
• El panel de reservas, junto al cliente y a la mascota en cada fila.
• Los resultados de Búsqueda de clientes, junto al nombre del cliente y de cada mascota.

Etiquetas automáticas

Petsoft administra algunas etiquetas de forma automática. Estas etiquetas aparecen cuando un cliente o una mascota cumple una condición. Hay siete etiquetas automáticas:

Etiqueta	Se aplica a
Pendiente de revisión, Pendiente de prueba, Inelegible	Mascotas, según su estado
Mascota sin operar	Mascotas que no están operadas
Aviso de vacuna	Mascotas con una vacuna obligatoria por vencer o vencida
Acuerdo sin firmar, Sin tarjeta registrada	Clientes

Estas etiquetas aparecen en la misma fila de distintivos que sus propias etiquetas; todas las señales aparecen juntas. Las etiquetas automáticas funcionan distinto de las que usted crea, en estos aspectos:

• Puede cambiar su apariencia. Abra una etiqueta desde su lista de etiquetas para cambiarle el ícono y el color.
• Puede reordenarlas. Comparten el mismo orden de clientes y de mascotas que sus propias etiquetas.
• No puede renombrarlas, eliminarlas ni aplicarlas manualmente. El estado real del cliente o de la mascota controla cuándo aparece cada etiqueta, y en algunas, también el mensaje que muestra. En su lista de etiquetas, las etiquetas automáticas muestran un pequeño ícono de candado. Nunca aparecen en el menú de agregar (+).
• Algunas enlazan con su configuración de origen. Por ejemplo, la etiqueta Aviso de vacuna puede enlazar con la configuración de requisitos de vacunación. Si la etiqueta tiene una configuración relacionada, su página de edición muestra un enlace de Administrar esta condición. Ese enlace solo aparece si usted tiene permiso para cambiar esa configuración.

Ponga las etiquetas en el orden que quiera

El orden que elija controla cómo aparecen las etiquetas en todas partes: en los distintivos, en el menú para agregar etiquetas y en su lista de etiquetas.

1. Vaya a Etiquetas > Reordenar (Reorder).
2. Verá dos listas: Etiquetas de clientes y Etiquetas de mascotas. Arrastre cada lista al orden que prefiera. Petsoft ordena las dos listas por separado.
3. Haga clic en Guardar orden (Save order).

Arrastre las filas al orden que quiera. Petsoft ordena las etiquetas de clientes y las de mascotas por separado. Puede reordenar las etiquetas del sistema de la misma forma que las suyas.

En la página de Etiquetas, puede hacer clic en el encabezado de una columna, como TÍTULO (TITLE), para ordenar la tabla. Haga clic de nuevo en el encabezado ETIQUETA (TAG) para volver a su orden personalizado.

Vea cuántos clientes y mascotas llevan cada etiqueta

Haga clic en Ver informe de etiquetas (View tag report) para ver cuántos clientes y mascotas tienen cada etiqueta. El informe se desglosa por instalación principal e incluye una columna ORG TOTAL. Cubre tanto sus propias etiquetas como las automáticas. Haga clic en cualquier número para ver la lista de clientes o mascotas que cuenta. Use Descargar Excel (Download Excel) para exportar el informe completo.

Conteos de cada etiqueta, por instalación principal. El informe también incluye las etiquetas automáticas. En este ejemplo, todos los clientes sin tarjeta guardada tienen la etiqueta Sin tarjeta registrada.

Bueno saberlo

• Las etiquetas iniciales le ahorran tiempo, pero no tiene que conservarlas tal como están. Agréguelas y luego renómbrelas, recoloréelas o elimínelas según lo necesite.
• Eliminar una etiqueta la quita de todos los clientes y mascotas que la tengan. Sus registros conservan el historial de la etiqueta. Petsoft le pide confirmar primero: "¿Eliminar esta etiqueta? Se quitará de todos los clientes y mascotas."
• La configuración "Applies to" importa. Una etiqueta configurada solo para Customers no aparece en el menú de agregar de una mascota. Una etiqueta configurada solo para Pets no aparece en el menú de agregar de un cliente.
• Aplique todas las etiquetas posibles para encontrar una recompensa oculta. Cuando un cliente o una mascota tiene todas las etiquetas que le pueden corresponder, el botón de agregar (+) se convierte en un ícono de trofeo dorado.