Lista de verificación antes de abrir

Bienvenido a Petsoft. La configuración ocurre en dos fases. Primero, un breve asistente de configuración lo guía automáticamente justo después de registrarse. No puede avanzar hasta que termine cada paso. Segundo, un conjunto de configuraciones recomendadas para revisar antes de aceptar a sus primeros clientes.

Regístrese

Antes de comenzar el asistente de configuración, usted completa el formulario de registro: su nombre, correo electrónico de la empresa, teléfono móvil, nombre y sitio web de la empresa, y un código promocional opcional. También acepta los Términos de Servicio de Petsoft. El registro no solicita una tarjeta ni un nivel de suscripción: toda organización comienza en el plan Free, que no tiene límite de tiempo, y elige un plan de pago más adelante, si lo desea, desde la página Nivel de Suscripción. Los códigos promocionales cubren sus primeros meses en un plan de pago. Petsoft entonces hace lo siguiente automáticamente:

• Petsoft crea dos grupos de Propietario de la Cuenta: uno con todos los permisos del sistema y otro con acceso a todos los informes. Petsoft lo agrega a usted como miembro de ambos.

Luego recibe un correo electrónico para verificar su dirección y establecer su contraseña. Después de esto, Petsoft lo lleva al asistente de configuración descrito a continuación.

El asistente de configuración

Hasta que complete cada uno de los siguientes pasos, Petsoft lo devuelve a este asistente en lugar del panel normal. No puede reordenar ni omitir un paso.

1. Perros, gatos o ambos

• Petsoft le pregunta una sola vez, al principio, qué mascotas atiende: Perros, Gatos o Ambos. Esto establece sus reglas de Permitir Perros / Permitir Gatos. Puede cambiar esto más tarde. Consulte Configuración de la cuenta.

2. Detalles de la instalación

• Ingrese el nombre, la dirección, el número de teléfono, la zona horaria y una dirección de correo electrónico de su instalación. Petsoft usa esta dirección como la dirección de "Responder a" en los correos de clientes, y le envía copia en las notificaciones de tickets de soporte.
• Cuando guarda este paso, Petsoft define automáticamente un horario de operación predeterminado de 7 a.m. a 7 p.m. todos los días de la semana, y marca su instalación como Activa. Puede cambiar ambas cosas más tarde en Instalaciones > Servicios > Horario de operación.

3. Niveles de tarifa

• Cree al menos un nivel de tarifa para sus runs. Necesita esto antes de poder configurar los precios de alojamiento o guardería en los dos pasos siguientes.
• Vaya a: Instalaciones > Servicios > Niveles de tarifa

4. Servicios de alojamiento

• Agregue al menos un servicio de alojamiento: un nombre, precio, descripción y los niveles de tarifa y runs a los que se aplica. Puede agregar más servicios, o editar estos, en cualquier momento después.

5. Servicios de guardería

• Agregue al menos un servicio de guardería de la misma forma: nombre, precio, descripción y los niveles de tarifa y runs a los que se aplica. Petsoft también define una ventana de reserva de guardería predeterminada de 4 semanas de anticipación. Permite reservas de fin de semana y desactiva las reservas en días festivos. Puede cambiar esto en Disponibilidad de guardería.

6. Detalles de la cuenta

• Una pantalla de revisión final: el nombre de su organización, el plan, el propietario de la cuenta y la instalación. No hay nada que completar aquí, salvo confirmar con Finalizar configuración (Finish Setup). En este paso no se solicita ninguna tarjeta.
• En el plan Free, esta pantalla también ofrece pagos integrados opcionales. Aceptar pagos dentro de Petsoft eleva los límites del plan Free a tres empleados y 50 mascotas. Puede terminar la configuración sin ellos y configurarlos más tarde en Organización > Facturación > Integración de Pasarela de Pago. Solo un Propietario de la Cuenta puede configurarlos.

Después de que termine el paso de revisión, Petsoft deja su organización Activa en el plan Free y lo lleva a su Panel normal. El plan Free no tiene límite de tiempo ni fecha límite para agregar un método de pago, pero lo limita a una ubicación, un empleado y 15 mascotas. Consulte El plan Free y el estado de prueba para ver la lista completa de lo que incluye y cómo superar los límites.

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Recomendado antes de abrir

El asistente anterior es el mínimo que requiere Petsoft. Antes de aceptar su primera reserva real, revise también estas configuraciones. Ninguna le impide llegar al panel, pero omitirlas puede generar tickets de soporte más adelante.

Su marca e imagen

• Cargue su logotipo para los correos electrónicos y la pantalla de inicio de sesión, y elija los colores de su marca para el portal.
• Lea más sobre el branding
• Vaya a: Organización > Configuración, y abra la sección Imágenes (o Colores, y las demás secciones de branding)

Su equipo

• Invite a su personal y decida lo que puede ver y hacer.
• Lea sobre los roles del personal
• Vaya a: Empleados

Servicios adicionales

• Agregue extras como "Baño de salida", "Corte de uñas" o "Paseo por la naturaleza" además de sus servicios principales de alojamiento y guardería.
• Vaya a: Instalaciones > Servicios > Servicios de la instalación

Registros de vacunas

• Revise los tres tipos de vacunas que Petsoft configuró automáticamente para usted (Bordetella, DHLPP, Rabia). Agregue, elimine o cambie qué vacunas exige y cuándo reciben recordatorios los padres.
• Vaya a: Organización > Configuración > Vacunas

Depósitos y cancelaciones

• Configure reglas para proteger sus ingresos cuando los clientes cancelen en el último minuto.
• Lea sobre los depósitos
• Vaya a: Servicios > Servicios de la instalación, abra cada servicio y defina su Política de depósito (Deposit Policy)

El Portal para Padres

• Revise las reglas de su organización y active los registros de nuevos clientes para que los padres de mascotas puedan registrarse por sí mismos.
• Vaya a: Organización > Configuración > Reglas

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tip

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