Obtenga los números exactos que necesita

Los informes estándar cubren la mayoría de las preguntas diarias. Pero a veces necesitas algo específico: todo el ingreso por alojamiento de clientes recurrentes que tienen perros grandes, o una lista de clientes de cuidado del día que no han reservado desde el verano pasado. Es donde entran en juego los informes personalizados.

Parámetros del informe

La mayoría de los informes le permiten filtrar antes de ejecutarlos. Vaya a Informes, seleccione un informe y busque la sección Parámetros.

Los parámetros comunes incluyen:

• Rango de fechas
• Instalación
• Tipo de servicio
• Estado del cliente
• Razas o peso del perro

No todos los informes tienen todos los parámetros. Un informe simple como "Llegadas y salidas" solo necesita una fecha. Un informe financiero podría permitirle filtrar por método de pago, servicio y segmento de clientes.

Guardar sus filtros

Si ejecuta el mismo informe filtrado cada semana, puede guardar los parámetros. Después de establecer sus filtros, haga clic en Guardar vista e indique un nombre como "Ingresos de corteza semanal". La próxima vez, puede seleccionar esa vista desde un menú desplegable en lugar de reingresar todo.

Las vistas guardadas son privadas para su cuenta a menos que las comparta. Si desea que toda su equipo utilice la misma vista, marque la casilla que dice "Compartir con el equipo".

Formatos de exportación

Los informes pueden exportarse en varios formatos:

Formato	Mejor para
PDF	Imprimir o enviar a su contador por correo electrónico
CSV	Importar en Excel u otra hoja de cálculo
Excel	Cuando necesita formato y fórmulas

Las exportaciones en PDF parecen el informe en pantalla. Las exportaciones en CSV son datos brutos sin formato, lo que las hace más fáciles de manipular si conoce su camino por una hoja de cálculo.

El visualizador de informes

Cuando ejecuta un informe, se abre en el visualizador de informes. Se trata de una cuadrícula desplazable con columnas ordenables. Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar ascendente o descendente.

Si el informe tiene más de cien filas, se paginará. Use las flechas en la parte inferior para pasar a través de páginas, o cambie el tamaño de página para mostrar más filas a la vez.

Solicitudes de informes personalizados

Si los informes incorporados no cubren lo que necesita, puede solicitar un informe personalizado al equipo de soporte. Ellos le preguntarán:

• ¿Qué pregunta intenta responder?
• ¿Cuáles son los campos que necesita ver?
• ¿Cómo desea que se agrupen o se ordene?
• ¿Quién lo ejecutará y con qué frecuencia?

Los informes personalizados suelen tardar unos pocos días de trabajo en construirse. Aparecen en su menú de informes junto a los estándares una vez estén listos.

Rendimiento del informe

Algunos informes son instantáneos. Otros, especialmente financieros con rango de fechas largos, pueden tardar diez a treinta segundos. Si un informe se queda sin respuesta, intente reducir el rango de fechas o filtrarlo por una sola instalación.

Exportaciones muy grandes personalizadas podrían quedar en cola y enviarsele por correo electrónico cuando estén listas. No necesita mantener la página abierta.

Verificación de precisión

Antes de tomar una decisión empresarial basada en un informe, haga una verificación de los números. Ejecute un informe simple como "Ingresos de ventas" para el mes pasado y comparelo con sus depósitos bancarios. Deben estar cerca. Si difieren más del 3%, revise las facturas no publicadas o los reembolsos emitidos después de que se ejecutó el informe.

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Flujo de solicitud de informe personalizado

Guía de decisión de formato de exportación

Necesidad	Formato recomendado	Por qué
Imprimir o enviar al contador	PDF	Coincide con el formato en pantalla
Importar a hoja de cálculo para análisis	CSV	Datos brutos, fáciles de manipular
Necesita fórmulas y estilo	Excel	Formato y cálculos integrados
Conjunto de datos grande	CSV	Tamaño de archivo menor, generación más rápida

Lista de verificación de precisión del informe

Verificación	Acción
Verificación de sanidad	Ejecutar Ingresos de ventas del mes pasado; comparar con depósitos bancarios
Rango de fechas	Confirmar que fechas de inicio y fin incluyan el período completo
Filtros	Verificar que los parámetros de la vista guardada sean correctos
Facturas no publicadas	Revisar si hay transacciones faltantes en los informes
Momento del reembolso	Asegurar que los reembolsos estén en el período correcto