Obtenga los números exactos que necesita

Petsoft le da un catálogo de más de 30 informes, por ejemplo Ingresos por ventas, Ingresos por tarjeta de crédito, Llegadas y salidas, Nómina, Medicamentos diarios, Ficha de alojamiento, Clientes inactivos, Origen de marketing, Utilización de códigos promocionales, Demografía de clientes, Clientes y mascotas vetados, y Volumen semanal de alojamiento de mascotas. Cada informe tiene su propio conjunto de parámetros. No puede cambiar los parámetros de un informe.

Encuentre el informe que responda su pregunta. Luego aprenda a usar sus parámetros. Esto le da la mayor parte de la respuesta que necesita.

Parámetros del informe

Vaya a Informes. Seleccione un informe. Busque la sección Parámetros encima de los resultados.

Algunos informes le permiten filtrar los datos. Puede filtrar por:

• Rango de fechas
• Instalación
• Servicio
• Año o mes
• Opciones para mostrar u ocultar detalles específicos

Cada informe tiene su propio conjunto de parámetros. No puede agregar campos ni filtros a un informe. Un informe simple como "Llegadas y salidas" solo necesita una fecha. Un informe financiero como "Informe de ingresos por ventas" tiene más parámetros, como el rango de fechas y la instalación.

Formatos de exportación

Cuando el informe está en la pantalla, puede exportarlo en tres formatos:

Formato	Mejor para
Navegador (HTML)	Ver en pantalla y hacer verificaciones rápidas de los datos
PDF	Imprimir, o enviar por correo electrónico a su contador
Excel	Ordenar o filtrar los datos, o usar sus propias fórmulas

Solicitudes de informes especiales

Si los informes estándar no tienen la información que necesita, pídale al equipo de soporte que haga un informe especial. Le preguntarán:

• ¿Qué pregunta quiere responder?
• ¿Qué campos necesita ver?
• ¿Cómo quiere agrupar y ordenar los datos?
• ¿Quién ejecutará el informe, y con qué frecuencia?

En la mayoría de los casos, un informe especial tarda unos pocos días laborables en hacerse. Cuando está listo, aparece en su menú de informes junto con los informes estándar.

Rendimiento del informe

Algunos informes muestran los resultados de inmediato. Otros informes, por ejemplo los informes financieros con un rango de fechas largo, pueden tardar de diez a treinta segundos en terminar. Si un informe no termina, reduzca el rango de fechas o seleccione solo una instalación.

Verificaciones de precisión

Antes de usar un informe para tomar una decisión de negocio, verifique que los números sean correctos. Ejecute un informe simple, por ejemplo el Informe de ingresos por ventas, para el mes pasado. Compare el informe con sus depósitos bancarios. Los números deberían estar cerca. Si los números difieren en más de unos pocos puntos porcentuales, busque facturas no pagadas o reembolsos que hayan llegado después de que ejecutó el informe.

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Guía de decisión de formato de exportación

Necesidad	Formato recomendado	Por qué
Imprimir o enviar por correo electrónico a su contador	PDF	Coincide con el formato en pantalla
Estudiar u ordenar los datos de nuevo	Excel	Puede ordenar o filtrar los datos, o usar fórmulas
Verificación rápida en pantalla	Navegador (HTML)	No necesita descargar nada